fin-vista
Логотип Россети Северо-Запад

Россети Северо-Запад

10

MRKZ

На этой странице собраны рейтинг акции, ключевые финансовые показатели, дивидендные данные и оценка справедливой стоимости компании Россети Северо-Запад.

График

График предоставлен Smart-Lab

Стоимость

Потенциал роста выше 20%
Не пройдено

Текущая цена: 0,15. Справедливая стоимость: 0,11. Потенциал: -27,58%. Критерий не выполняется.

Потенциал роста выше 40%
Не пройдено

Текущая цена: 0,15. Справедливая стоимость: 0,11. Потенциал: -27,58%. Критерий не выполняется.

Текущая цена

0,15

Справедливая цена

0,11

Потенциал роста

-27,58%

Из чего складывается справедливая цена

Изменение цены

0,11

100,00%

Дивиденды

0

0,00%

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена и дивиденд на акцию - в рублях

Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.

Показатель2022202320242025
2026прогноз
2027прогноз
2028прогноз
Количество акций95,79 млрд95,79 млрд95,79 млрд95,79 млрд95,79 млрд95,79 млрд95,79 млрд
Цена0,0250,0990,0450,0930,1480,1420,137
Дивиденд на акцию
Дивидендная доходность
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Дивидендная выплата
Процент от чистой прибыли
0
—
0
—
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Earnings per share-0.0-0.00.00.10.00.10.1

Таблица показателей по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
2026прогноз
2027прогноз
2028прогноз
Капитализация2,399,524,338,8814,1813,6513,12
Выручка
Изменение выручки
48,33
-4,01%
53,71
11,13%
62,72
16,78%
81,74
30,32%
97,38
19,14%
116,02
19,14%
138,23
19,14%
Чистая прибыль
Чистая прибыль / Выручка
-0,26
-0.01
-0,55
-0.01
1,79
0.03
5,16
0.06
4,46
0.05
5,31
0.05
6,33
0.05
P/E——2.421.723.182.572.07
P/S0.050.180.070.110.150.120.09
P/B0.140.560.230.370.500.410.33
EV/EBITDA2.64×3.92×1.18×0.94×2.47×2.25×2.08×
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено

Текущий EV/EBITDA компании: 1,51. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,52. Критерий выполняется.

Текущее: 1,51

Среднее по сектору: 1,52

Среднее для компании: 2,17

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация2,399,524,338,8814,1813,6513,12
Чистый долг14,6411,335,214,14000
EV17,0420,859,5413,0230,8433,536,77
EBITDA6,455,328,1213,8712,4814,8717,72
EV/EBITDA2,643,921,180,942,472,252,08
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено

Текущий P/E компании: 2,85. Среднее P/E по сектору: 2,27. Критерий не выполняется.

Текущее: 2,85

Среднее по сектору: 2,27

Среднее для компании: 2,07

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация2,399,524,338,8814,1813,6513,12
Чистая прибыль-0,26-0,551,795,164,465,316,33
P/E——2,421,723,182,572,07
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено

Текущий P/B компании: 0,62. Среднее P/B по сектору: 0,35. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,62

Среднее по сектору: 0,35

Среднее для компании: 0,33

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация2,399,524,338,8814,1813,6513,12
Собственный капитал (Book Value)17,4316,9718,8123,928,3633,6740
P/B0,140,560,230,370,500,410,33
PEG между 0 и 1
Пройдено

PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,45. P/E: 3,18. Среднегодовой рост прибыли: 7,07%. Критерий выполняется.

P/E

3,18

Рост прибыли

7,07%

PEG

0,45

Данные для расчета

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль-0,26-0,551,795,164,465,316,33
Рост прибыли г/г———188,46%-13,52%19,14%19,14%
P/E——2,421,723,182,572,07

Будущее

Ожидаемый рост прибыли превысит 20%
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 7,07%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост прибыли превышает безрисковую ставку
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 7,07%. Средняя геометрическая безрисковая ставка: 9,50%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост прибыли превышает среднерыночный
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 7,07%. Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли: 27,67%. Критерий не выполняется.

Безрисковая ставка

9,50%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

27,67%

Прогнозный рост прибыли компании

7,07%

Исторический рост (CAGR)

188,46%

Чистая прибыль и годовое изменение
ROE через 3 года не ниже 20%
Не пройдено

Прогнозный ROE через 3 года: 18,80%. Критерий не выполняется.

ROE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль-0,26-0,551,795,164,465,316,33
Капитал на начало периода17,7117,4316,9718,8123,928,3633,67
ROE-1,46%-3,16%10,53%27,42%18,66%18,73%18,80%
Ожидаемый рост выручки превышает 20%
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 19,14%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост выручки превышает среднерыночный
Пройдено

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 19,14%. Среднерыночный прогнозный рост выручки: 14,33%. Критерий выполняется.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

14,33%

Прогнозный рост выручки компании

19,14%

Исторический рост (CAGR)

19,14%

Выручка и годовое изменение

Прошлое

Рост EPS выше среднего по сектору
Пройдено

Среднегодовой рост EPS (CAGR) компании: 188,46%. Средний рост EPS (CAGR) по сектору: 21,79%. Критерий выполняется.

Рост EPS за последний год превышает средний
Не пройдено

Рост EPS за 2025–2026: -13,52%. Средний рост EPS (CAGR): 188,46%. Критерий не выполняется.

EPS выше чем 3 года назад
Пройдено

EPS за 2026: 0.05. EPS за 2023: -0.01. Критерий выполняется.

Исторический рост EPS (CAGR)

188,46%

Средний рост EPS по сектору

21,79%

Рост EPS за последний год

-13,52%

Текущий EPS (2026)

0,05

EPS в 2023 году

-0,01

EPS по существующим отчётам

EPS по годам и изменение к предыдущему году

ROE больше 20%
Не пройдено

ROE за 2026: 18,66%. Критерий не выполняется.

ROE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль-0,26-0,551,795,164,465,316,33
Капитал на начало периода17,7117,4316,9718,8123,928,3633,67
ROE-1,46%-3,16%10,53%27,42%18,66%18,73%18,80%
ROA выше среднего по сектору
Не пройдено

ROA за 2026: 5,33%. Средний ROA по сектору: 10,56%. Критерий не выполняется.

ROA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль-0,26-0,551,795,164,465,316,33
Активы на начало периода49,8654,9155,7471,2383,7196,35110,89
ROA-0,52%-1,00%3,21%7,24%5,33%5,51%5,71%
ROCE выше чем 3 года назад
Пройдено

ROCE за 2026: 14,93%. ROCE за 2023: 2,40%. Критерий выполняется.

Текущий ROCE (2026)

14,93%

ROCE в 2023 году

2,40%

Опер. прибыль (2028)

6,5

Задействованный капитал (2028)

43,56

ROCE по существующим отчётам

Динамика ROCE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Операционная прибыль1,520,413,128,124,585,466,5
Задействованный капитал17,4316,9718,8123,930,6936,5643,56
ROCE8,73%2,40%16,60%33,98%14,93%14,93%14,93%

Здоровье

Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено

Денежные средства: 13,86 млрд. Оборотные активы: 25,1 млрд. Краткосрочные обязательства: 25,99 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 26,41 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,02. Критерий выполняется.

Текущее: 1,02

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,62

Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты3,813,6910,2313,86
Оборотные активы12,5212,6919,925,1
Краткосрочные обязательства26,7926,0328,6825,99
Ликвидные активы (cash + 50% ОА)10,0710,0420,1826,41
Коэффициент ликвидности0,380,390,701,02
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено

Чистый долг: 4,14 млрд. EBITDA: 13,87 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,30. Критерий выполняется.

Текущее: 0,30

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 1,33

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистый долг14,6411,335,214,1416,6619,8523,65
EBITDA6,455,328,1213,8712,4814,8717,72
Чистый долг / EBITDA2,272,130,640,301,331,331,33
Динамика долга улучшается
Пройдено

Текущий debt / equity: 0,75. Средний исторический debt / equity: 0,88. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.

Текущее: 0,75

Среднее для компании: 0,88

Динамика debt / equity
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Долг18,4515,0315,4417,9930,5233,7137,51
Капитал17,4316,9718,8123,928,3633,6740
Debt / Equity1,060,890,820,751,081,000,94
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено

EBITDA: 12,48 млрд. Чистые процентные расходы: 1,38 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 9,06. Критерий выполняется.

Текущее: 10,07

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 5,09

Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
EBITDA6,455,328,1213,8712,4814,8717,72
Процентные доходы0,210,391,061,81,581,741,94
Процентные расходы2,441,943,123,184,885,396
Чистые процентные расходы2,231,552,051,383,313,654,06
EBITDA / Чистые процентные расходы2,903,443,9510,073,784,074,36
NIM > 3% (маржа основного бизнеса)
Не пройдено

Процентные доходы: 1,8 млрд. Активы: 83,71 млрд. Чистая процентная маржа (NIM): 2,15%. Критерий не выполняется.

Текущее: 2,15%

Порог проверки: 3,00%

Среднее для компании: 1,18%

Динамика NIM
Процентные доходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Процентные доходы0,210,391,061,81,581,741,94
Активы54,9155,7471,2383,7196,35110,89127,62
NIM0,39%0,71%1,49%2,15%1,64%1,57%1,52%

Дивиденды

50% от чистой прибыли. Условия: только при положительном значении базы

Период действия

с 2018 года

Частота выплат

раз в год

Примечание

Действующая редакция положения о дивидендной политике утверждена Советом директоров 02.02.2018, протокол N 265/20, изменения от 15.08.2018, протокол N 293/6. Принцип: не менее 50% от чистой прибыли по финансовой отчетности, включая консолидированную МСФО, по расчету положения

итоговая сумма по году определяется как max(ДИВ1

ДИВ2) минус промежуточные дивиденды, с корректировками на РСБУ/МСФО, инвестпрограмму, техприсоединение, резервные и иные фонды. Policy сохранена как формальное правило/upside optionality

base scenario дополнительно удерживается default dividend_payout_ratio=0 из-за решений не выплачивать дивиденды за 2020-2024 и рекомендации СД не выплачивать за 2025. Sources:

rosseti-sz.rurosseti-sz.rurosseti-sz.ru
ГодСобытиеДивидендДата
2024Без дивиденда019.06.2025
2023Без дивиденда018.06.2024
2022Без дивиденда013.06.2023
Ожидаемая дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
Не пройдено

Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 0,00%. 25-й перцентиль рынка: 4,59%. Критерий не выполняется.

За год владения: 0,00%

25-й перцентиль рынка: 4,59%

Среднее для компании: 0,00%

Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Цена акции0,0250,0990,0450,0930,1480,1420,137
Дивиденд на акцию0000000
Дивидендная доходность0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Ожидаемая дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
Не пройдено

Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 0,00%. 75-й перцентиль рынка: 11,32%. Критерий не выполняется.

За год владения: 0,00%

75-й перцентиль рынка: 11,32%

Среднее для компании: 0,00%

Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Цена акции0,0250,0990,0450,0930,1480,1420,137
Дивиденд на акцию0000000
Дивидендная доходность0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Не пройдено

Период проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: —. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий не выполняется.

Текущее: 0

Допустимое падение: -10,00%

История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
Показатель20222023202420252026
Сумма дивидендов00000
Дивиденд на акцию00000
Изменение год к году—————
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Не пройдено

Сумма дивидендов за 2026: 0. Сумма дивидендов за 2023: 0. Критерий не выполняется.

Текущее: 0

3 года назад: 0

Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
Показатель20232026
Сумма дивидендов00
Дивиденд на акцию00
Изменение год к году——
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Не пройдено

Payout ratio за 2026: 0,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий не выполняется.

Порог проверки: 90,00%

Среднее для компании: 0,00%

Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль-258 944 990-550 973 0001 787 435 0005 156 120 0004 459 181 117,765 312 755 386,776 329 720 424,95
Сумма дивидендов0000000
Payout ratio——0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Не пройдено

Прогнозный payout ratio за 2028: 0,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий не выполняется.

Порог проверки: 90,00%

Среднее для компании: 0,00%

Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль-258 944 990-550 973 0001 787 435 0005 156 120 0004 459 181 117,765 312 755 386,776 329 720 424,95
Сумма дивидендов0000000
Payout ratio——0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Отчеты

Выручка и чистая прибыль указаны в млрд рублей, цена и дивиденд - в рублях

ГодВыручкаЧистая прибыльЦенаДивидендP/EP/BEV/EBITDAROE
202248,33-0,260,030—0,142,64-1,46%
202353,71-0,550,10—0,563,92-3,16%
202462,721,790,0502,420,231,1810,53%
202581,745,160,0901,720,370,9427,42%
2026 (прогноз)97,384,460,1503,180,502,4718,66%
2027 (прогноз)116,025,310,1402,570,412,2518,73%
2028 (прогноз)138,236,330,1402,070,332,0818,80%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее