fin-vista
Все акции
Логотип Черкизово

Черкизово

(GCHE)

Потребительские товарыАгрохолдинг

Текущая цена

3 492 ₽

Справедливая цена

2 382 ₽

Потенциал

-31,78%

Рейтинг акции

60

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: -31,78 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

42,22 млн

42,22 млн

42,22 млн

42,22 млн

42,22 млн

42,22 млн

Цена

2 744

4 185

4 186

3 315

3 492

2 698

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

—

—

324

7,74%

241

5,76%

229

6,92%

227

6,50%

222

8,22%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

—

—

13,67

41,36%

10,18

51,11%

9,68

32,36%

9,59

41,42%

9,36

50,10%

Прибыль на акцию (EPS)

352

783

472

709

548

443

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

115,86

176,7

176,74

139,97

147,44

113,92

Выручка

Изменение выручки

184,34

—

228,07

23,72%

259,28

13,69%

288,74

11,36%

297,89

3,17%

315,4

5,88%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

14,82

0,08

33,05

0,14

19,91

0,08

29,93

0,10

23,15

0,08

18,69

0,06

P/E

7,82

5,35

8,88

4,68

3,97

6,10

ROE

—

31,29%

16,29%

21,74%

14,97%

11,42%

P/S

0,63

0,77

0,68

0,48

0,49

0,36

P/B

1,26

1,48

1,42

0,93

0,95

0,68

EV/EBITDA

7,02

5,72

6,83

4,94

4,55

4,50

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: -31,78 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 4,55

Медиана сектора: 4,52

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 6,13

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация115,86176,7176,74139,97147,44113,92
Чистый долг96,16101,51140,62139,94136,71133,48
EV211,82278,05316,36279,05291,14246,56
EBITDA30,1648,6546,3556,4763,9254,79
EV/EBITDA7,025,726,834,944,554,50

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

EV/EBITDA компании: 4,55 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 3,97

Медиана сектора: 7,92

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 6,68

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация115,86176,7176,74139,97147,44113,92
Чистая прибыль14,8233,0519,9129,9323,1518,69
P/E7,825,358,884,683,976,10

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

P/E компании: 3,97 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Доходность FCF после основной суммы аренды и инвестиционного потока биологических активов, до M&A и дивидендов: 11,84 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 11,84%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 0,34%

Динамика доходности FCF
FCF после основной суммы аренды и инвестиционного потока биологических активов, до M&A и дивидендов

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды9,360,12-5,367,519,614,62
Погашение основной суммы аренды1,041,42,012,062,142,2
FCF после основной суммы аренды и инвестиционного потока биологических активов, до M&A и дивидендов7,41-1,28-7,385,4517,4612,42
Капитализация115,86176,7176,74139,97147,44113,92
Доходность FCF6,39%-0,72%-4,17%3,89%11,84%8,42%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-1,21%-7,62%-18,67%-12,31%0,34%-0,78%

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Прибыль, база: 29,93 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 18,69 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: -20,98 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

-20,98%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

50,73%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 288,74 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 315,4 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 4,51 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

4,51%

Медианный YoY-рост выручки

13,69%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 11,42 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта14,8233,0519,9129,9323,1518,69
Средний капитал за год—105,63122,26137,67154,67163,6
ROE—31,29%16,29%21,74%14,97%11,42%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 11,42 % · Порог: 23 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее